법인 투자 안내

법인도 든든의 투자 서비스를 이용하실 수 있습니다.

다만, 법인은 비대면으로 증권사 계좌를 개설하실 수 없기 때문에 계약과 계좌개설 절차를 대면으로 진행하고 있습니다.

법인 계좌로 투자 가능한 상품은 '에버그린원화 일임'이 있습니다. (2025년 10월 기준)

[상품 및 전략]

• 투자 상품명: 에버그린원화 일임

• 투자 대상 종목: 국내거래소에 상장된 ETF 및 현금성 자산

• 투자 전략: 글로벌 멀티에셋 자산배분 전략

  • 주식, 채권, 대체투자 등 자산간 상관관계를 이용할 수 있는 '자산 분산'

  • 미국, 한국 등 특정 국가에 치우치지 않는 '지역 분산'

  • 원화, 달러, 엔화 등 통화간 다른 움직임을 활용하는 '통화 분산'

  • 리밸런싱을 통한 '시점 분산' 등

  • 분산 원칙을 통해 포트폴리오의 하락과 변동성 위험을 헤지하여 안정성을 유지

자세한 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.

든든 투자상품 자세히 보기

함께하면 든든한 투자 로보어드바이저가 여기 있습니다. 선별한 자산들을 차곡차곡 쌓아 올리는 투자 상품과, 자산가로의 여정을 함께할 서비스를 만나보세요!

든든 투자상품 자세히 보기

[계약 및 운용]

• 최소 투자금: 1억 원

• 기본 수수료: 연 0.4% (연 2회 0.2% 후취)

• 계약 형태: 대리인 또는 대표이사와 서면 일임계약 (대면 계약)

  • 연계 증권사(KB증권) 제휴 법인계좌 개설 필요 (대면 계약 시 법인계좌 개설)

• 투자 방법: 일임 계약으로 고객 명의 계좌의 매매 권한을 위임받아 자동 매수매도 진행

• 계약 기간: 계약 체결일로부터 1년 (자동연장)

법인 투자를 원하시는 분께서는 위 링크를 눌러,

법인명과 투자하고자 하는 자산 규모를 남겨주시면 담당자가 확인하여 안내 도와드리겠습니다.

대면 계약 일정 협의 → 계약 체결 및 계좌개설 → 든든 법인회원 계정 생성 → 운용

법인 계약은 대면으로 진행되며, 주요 진행 절차는 아래와 같습니다.

업라이즈투자자문 사무실에서 진행되며, 일임 계약과 동시에 KB증권 법인계좌 개설이 이루어집니다.

• 본인확인 (법인의 경우 해당 아래 서류 필요)

• 투자자성향 설문 (투자자성향 파악)

• 상품설명 (핵심설명서 내용 안내 및 교부확인서 작성)

• 계약체결

• KB증권계좌개설 및 주문대리인 등록

대면계약에 필요한 서류와 KB증권 계좌개설 시 필요한 서류에 대해 각자 준비하셔야 합니다

(인감증명서는 각 계약에 맞춰 1부씩 준비하셔야 합니다)

1) 법인 일임 계약 시 필요 서류 (본인 확인용)

법인 일임 계약 시 필요한 서류는 아래와 같습니다.

• 법인대표자 내방시 : 사업자등록증, 법인대표자의 실명확인증표, 거래인감

• 대리인 내방시: 사업자등록증, 대리인 실명확인증표, 위임장(법인인감 날인), 인감증명서

2) KB증권 법인 계좌 개설 시 필요 서류

• 사업자등록증

• 대리인 신분증(주민등록증 or 운전면허증) 사본 (확대/축소 금지) , 대리인 명함

• 법인 인감증명서(3개월 이내 발급된 원본), 법인 인감도장

• 법인 등기사항전부증명서(제출용) = 법인등기부등본

• 주주명부(생년월일 표기, 법인인감날인 필) -> 상장법인은 생략 가능

• 은행 통장사본(원화, 외화)

• 거래도장

업라이즈투자자문 준법감시인 심사필 제251003호 (2025.10.27~2026.10.26)

• 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

• 투자자는 투자일임계약에 대하여 당사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 계약 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어보시기 바랍니다.

• 투자일임수수료는 기본수수료 연 0.4%를 후취하며, 자세한 사항은 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

• 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.

• 투자일임계약은 자산가격 변동, 환율변동 등에 따라 투자원금의 일부 또는 전액 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

• 로보어드바이저가 고객에 맞는 투자 또는 수익달성을 보장하지 않습니다.

• 로보어드바이저 테스트베드 통과, 로보어드바이저 테스트베드 심의 결과가 해당 알고리즘의 품질이나 수익성을 보장하지 않습니다.