"곧 은퇴를 앞두고 있는데, 생활비와 현금 흐름이 걱정입니다"
"맞벌이 부부로 모아온 자산이 있는데, 아이 교육비와 노후 준비를 어떻게 균형있게 준비할지 어려워요"
"투자하던 부동산을 정리하며 목돈이 생겼는데, 이 돈을 어떻게 운용해야 좋을지 막막합니다"
"아직 은퇴가 멀게 느껴지지만, 지금부터라도 연금과 자산을 체계적으로 준비하고 싶어요"
많은 분들이 이처럼 노후 준비와 자산 관리에 대해 깊은 고민을 안고 계십니다.
든든은 그동안 이러한 이야기에 귀 기울이며,
어떻게 도움을 드릴 수 있을지 오랫동안 고민해왔습니다.
그 고민의 해답을 함께 찾을 수 있도록, 김성일 대표와의 1:1 컨설팅을 마련했습니다.
연금 및 투자 분야 전문가 김성일 대표가, 고객님의 상황에 맞는 답을 직접 제시합니다.
20년간 쌓은 투자 연구와 자산 상담 경험을 바탕으로,
단순한 투자 정보를 넘어 고객님의 삶을 풍요롭게 할 종합 자산 컨설팅을 제공합니다.
“은퇴, 자녀 교육, 목돈 관리처럼 인생의 중요한 순간마다 재정적인 선택은 쉽지 않습니다.
누구나 미래를 준비하면서 막막함을 느낍니다.
여러분의 든든한 동반자가 되어드리겠습니다.
재무 상황을 바탕으로 한 맞춤형 컨설팅과 은퇴 후 삶을 위한 로드맵을 함께 완성합니다.
1:1 컨설팅이 어떻게 진행되는지 궁금하신가요? 아래 1:1 상담 영상을 참고해주세요.
컨설팅은 이렇게 진행됩니다.
신청 접수 → 일정 협의 → 사전 자료 제출 → 컨설팅 진행 → 추가 상담 지원
신청 접수
신청서를 기입하여 제출하시면 자동으로 접수됩니다.
이후 신청서에 안내드리는 계좌로 컨설팅 비용을 입급해주시면 신청이 확정됩니다.
비용 입금 후 든든 고객센터로 메시지를 보내주시면 더욱 빠른 확인이 가능합니다.
일정 협의
신청이 확정된 고객분께는 컨설팅 일정 협의를 위해 연락을 드립니다.
신청 시 남겨주신 희망 일정을 중심으로 컨설팅 일정을 협의합니다.
✍️사전 자료 작성
일정 확정 후 맞춤형 컨설팅을 위한 설문지 링크를 제공드립니다.
답변 내용을 바탕으로 맞춤형 컨설팅이 진행됩니다.
원활한 상담을 위해 상담 2일 전까지 작성하여 제출해주시기 바랍니다.
컨설팅 진행
앞서 협의한 일정에 따라 컨설팅을 진행합니다.
온라인(비대면) 컨설팅 진행 시, 컨설팅 당일 zoom 링크를 발송 드립니다.
추가 상담 지원
컨설팅 이후 별도 비용 추가 없이 전화 상담 2회가 가능합니다.
전화 상담 역시 김성일 대표와 진행됩니다.
든든한 노후 준비는 삶의 방향을 정하는 일입니다.
고객님의 이야기를 경청하고, 그 안에서 최적의 길을 함께 찾겠습니다.
신청 전 궁금하신 점은 언제든 문의주시기 바랍니다.
업라이즈투자자문 준법감시인 심사필 제251002호 (2025.10.20~2026.10.19)
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